近日，泰州地區首單以“總包”綜合金融方案增信支持地方國企發債項目“靖江港口”6億元公司債成功落地。
本次增信支持項目“靖江港口集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）”，發行規模6億元，發行期限3年，全場認購倍數3.52、邊際倍數5.75，最終票面利率3.18%，低于今年以來靖江市國企同品種發債票面近120bp，創2015年以來泰州地區同評級、期限公司債券利率新低。
泰州地區黨支部堅持黨建引領，以學促干，在集團監事會徐清主席帶領下，多次深入靖江開展調研，積極推動“總包”綜合金融服務。支部制定“四敢四強”專項行動計劃，發揮黨員先鋒隊的作用，充分發揮“總包”綜合金融解決方案一站式、全鏈條、多維度賦能的獨特優勢，主動主導、深入調研，在充分了解客戶資債結構、業務發展、階段需求、遠期規劃，以及把握政策、市場和窗口的基礎上，基于服務精準、立足長遠、利己利他，牽頭涵蓋券商、評級、資金方等在內的“總包”服務團隊，為企業合理確定融資品種、設定成本預期、完善申報方案、錨定發行時段、落實認購資金，最終幫助企業遠低于預期成本順利發行，較企業年度融資成本壓降目標再壓降近100bp，在幫助地方調整債務結構、化解債務風險方面樹立了良好口碑。
本次以“成本總包”模式幫助企業債務結構優化是分公司量身定制中長期融資解決方案的第一步，下一步，泰州分公司還將聚合集團多元化產品，聚焦地方企業“降本-化債-轉型”的階段目標梯度賦能，加快構筑起多元化、專業化、高附加值的金融服務服務鏈。
